Dashboard Executivo

Visão completa da produção, recebimentos, pagamentos e alertas.

Produção por Operadora

Ranking de Corretores

Últimas Movimentações

Central de Alertas

Cadastrar Proposta

Formulário dinâmico para PME, Coletivo por Adesão e Individual/Familiar.

1Modalidade da proposta

A modalidade define os campos, a cadeia comercial e os documentos exigidos.

Saúde PME CNPJ Padrão, MEI ou CAEPF, com empresa/responsável e múltiplas vidas. Coletivo por Adesão Administradora, operadora, associação/entidade e vínculo profissional. Individual/Familiar Contratação direta por titular e seus dependentes.

2Dados da empresa

Tipo de empresa

CNPJ

Razão social / Nome do produtor

Data de abertura

Responsável

Telefone

E-mail

Colaboradores no plano

2Administradora e associação

Administradora

Associação / Entidade

Categoria / Profissão

Tipo de vínculo

Nº do conselho/registro

Observação da entidade

3Dados comerciais do plano

Corretor *

Operadora *

Produto

Vigência

Vencimento informado

Valor do plano *

Acomodação

Coparticipação

Código/Proposta

Observações comerciais

4Titulares

Permite mais de um titular na mesma proposta. Cada dependente será vinculado a um titular.

5Dependentes

6Documentos exigidos

A lista muda conforme a modalidade. Nesta versão, os nomes dos arquivos ficam registrados na observação da proposta.

Anexos para conferência

7Finalização

Data da venda

Status inicial

Gestão de Propostas

Visão geral e gerenciamento de todas as propostas do sistema.

⌕

Nº Contrato	Cliente	Operadora	Vigência	Valor	Corretor	Prioridade	Status	Observações	Ações

Recebimentos Operadoras

Contas a receber das operadoras, baixa com diferença e movimentação.

ID	Cliente	Operadora	Parc.	Venc.	%	Previsto	Recebido	Dif.	Antecipação	Status	Ações

Comissões Corretores

Pagamentos, antecipações, quitação por baixa da operadora e estornos por corretor.

ID	Cliente	Corretor	Operadora	Parc.	Venc.	%	Líquido	Pago	Tipo	Estorno	Status	Ações

Movimentações Financeiras

Histórico financeiro, antecipações ao corretor e quitação automática quando a operadora paga a parcela.

Data	Empresa/Cliente	Corretor	Operadora	Parc.	Tipo	Categoria	Descrição	Entrada	Saída	Status	Obs.

Adimplência 12M

Controle mensal por cliente, corretor e operadora.

ID	Cliente	Corretor	Operadora	Mês	Venc.	Status	Ações

Corretores

Cadastro único do corretor com várias grades internas por operadora/modalidade. Sem repetir o nome na tela principal.

Corretor	Grades cadastradas	Banco/Pix	Status	Ações

Operadoras

Grade de recebimento da Alpha por operadora, modalidade e administradora.

Operadora	Modalidade	Adm.	Produtos	Acomod.	Copart.	P1/P2/P3/P4	Estorno/IOF	Ações

Produtos

Produtos vinculados à operadora, modalidade e administradora.

Produto	Operadora	Modal.	Adm.	Obs.	Ações

Cadastro de Usuários

Cadastre usuários, defina perfil de acesso e vincule o corretor parceiro quando necessário.

Total0

Master/Gerente0

Financeiro0

Administrativo0

Corretores0

Regras de permissão

Master/Gerente: acesso completo ao ERP. Financeiro: recebimentos, comissões, movimentações financeiras e adimplência 12M. Administrativo: apenas Gestão de Propostas. Corretor Parceiro: Meu Dashboard e Minhas Propostas, filtrado pelo corretor vinculado.

Nome	Email	Perfil	Corretor vinculado	Status	Criado em	Ações

Meu Dashboard

Resumo das suas propostas, contratos e produção como corretor parceiro.

Visão exclusiva do corretor parceiro. O sistema exibe somente propostas vinculadas ao usuário logado.

Total de propostas0

Em andamento0

Implantadas/Pagas0

Canceladas0

Minhas propostas por operadora

Meus status

Minhas Propostas

Acompanhe somente as propostas vinculadas ao corretor parceiro.

⌕

Nº Contrato	Cliente	Operadora	Vigência	Valor	Status	Observações	Ações